Eurobank Holdings a finalizat cu succes emisiunea de obligațiuni subordonate Tier 2 în valoare de 400 de milioane de euro, atrăgând o cerere puternică care a ajuns la 2 miliarde de euro, potrivit unui anunț publicat miercuri.
Pe lângă emisiunea de obligațiuni, banca a anunțat o ofertă de schimb pentru obligațiunile Tier 2 ale Hellenic Bank, evaluate la 200 de milioane de euro cu un cupon de 10,25%, ca parte a strategiei sale de optimizare a bazei de capital.
În ceea ce privește emisiunea de obligațiuni de 400 de milioane de euro, Eurobank a declarat că încrederea investitorilor în bonitatea sa a dus la o cerere care a depășit oferta de cinci ori.
Acest lucru a permis băncii să asigure 400 de milioane de euro la o marjă de credit redusă de 200 de puncte de bază, în scădere față de o indicație inițială de 225 de puncte de bază.
Obligațiunile, cu scadență la 30 aprilie 2035, includ o opțiune call la egalitate între 30 ianuarie și 30 aprilie 2030 și poartă un cupon anual de 4,25%.
Decontarea este programată pentru 30 ianuarie 2025, iar obligațiunile vor fi listate pe piața Euro MTF a Bursei de Valori din Luxemburg.
Mai mult, s-a raportat că emisiunea a atras interes de la 156 de investitori, 92 la sută din alocare fiind destinată investitorilor străini.
Regatul Unit și Irlanda au reprezentat 49% din cereri, urmate de Franța cu 12%.
În plus, administratorii de fonduri și active au reprezentat 64% dintre investitori, fondurile de investiții alternative 13%, iar băncile, inclusiv băncile private, 11%.
Sursa: Cyprus Mail
